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理财参谋挨近客户的三种非传统方法
来源: 作者: 发布时间:2019-10-08 11:49 浏览量:

  Stenner最近的流动是越野。在专门为越野驾驶设想的路线上,SUV汽车当地公司对小组成员停止了一终日的驾驶训练。Stenner发现,这项流动非常合适他那些热情十足的富裕客户。

  Stenner支付了价值不菲的汽车租赁费,还有午餐费用,但这些都是为了联系与高端客户的感情。“我认为值。”Stenner说。“假如越野驾驶能让客户史无前例的体验,他们也会讲述本人的富豪朋友。我的高端客户圈子也会因之扩充。”

  3.越野刺激

  于是,在某个风和日丽的下午,Schwann和他的客户,一起去潜水了,逐渐爱上了这项运动。进而,Schwann也初步邀请他的新客户参与潜水行列。

  可能的破费:交通、邀请、越野公司费用、午餐

  为了呼吸郊野的新颖空气,理财参谋Laura Fralick决定和她的高端客户去人迹罕至的Thunder海湾地区停止野外探险和攀岩流动。Fralick特地邀请了地质学家和考古学家参与探险小组,看上去煞有介事,很有些专业味道。固然,这不只仅是单纯的探险流动,区域销售经理和表示突出的基金经理也是小组的成员。

  理财参谋怎样吸引高端客户,并与他们建设强有力的联络?答案是,做一些让客户赞叹的有创意和共同的事情。以下是三位理财参谋运用的三种深刻理解客户的非传统方法。

  总老本预计:240加元

  “我很分明,我邀请的这些人对这项流动感趣味。他们中有的对探险和攀岩好奇,有的则想与插手成员倾谈。”Fralick解释道,这些高端客户在她的“理解你的客户”名单上(KYC,know-your-client),是属于对“户外流动”感趣味一类的。

  判断客户能否不雅观赏理财参谋的提议,Schwann的秘诀是:这个提议能否让富有客户印象深化,并有娱乐性。“我们喜爱做出人意表的事——为了博得客户,就要展现本人的共同性。因而,做每一件事,都要融入创新性。”

  1.水肺潜水

  “邀请客户(插手潜水和浮潜课程),显得如此我们与众差异,我们的客户喜爱这样。对于初度测验考试潜水的人来说,这种体验是从未有过的。插手浮潜课程将会学到很多实用的能力,说不定下次度假时就能用上。”在Schwann的率领下,很多高端客户一下子就爱上了潜水。每次出游都不忘叫上Schwann,这项爱好为他的参谋工作带来不小的协助。

  高级投资参谋Thane Stenner,有一个出格为高净值客户设置的精英小组,称之为“Stenner小组”。Stenner对高净值市场有共同视角,经常能够找到让客户“wow”大声赞叹的事情。“你要让职员大白,除了有优良的投资经历、理财结构和客户效劳之外,必必要与众差异,威力走在合作者的前列。”

  2.荒野探险

  总老本预计:200加元

  Fralick组织的流动很受欢迎。美味的便宜午餐、怡人的清新环境,都给客户别致的体验。Fralick与客户的关系亦因而变得愈加密切和稳固。“岂论股票市场如何变革,他们都是我忠诚的客户……与高端客户打交道,必要更多的工夫和心思。他们在某些处所的确与众差异。”

  可能的破费:泳池、潜水办法租赁和邀请费用。

  投资参谋Doug Schwann常与高端客户一起停止的流动是:水肺潜水(scuba diving)和浮潜课程(snorkeling lessons)。Schwann和助手,都拿到了潜水和浮潜的合格证。实际上,Schwann的这两项爱好也是拜客户所赐。Schwann的客户经常在参谋面前探讨他们的趣味爱好,并常问相关问题。

  总老本预计:1700加元

  可能的破费:邀请费用、地图印制费用、团队的打包午餐和交通费用。